今年以來，動力電池企業投資擴產的步伐從未停止。這背后看不見的驅動力，則來自于新能源汽車市場超預期的發展。
不過，在全球新能源汽車市場蛋糕越做越大的情況下，動力電池行業的全球競爭格局也正悄然重塑。有行業人士表示，全球動力電池企業的發展，離不開中國市場完備的供應鏈。未來，成本優勢將成為我國動力電池企業的一大競爭力。
擴產不止
頭部企業進入“決戰賽道”
提到動力電池企業擴產，就不得不提到寧德時代。作為行業大佬，寧德時代在擴產方面動作不斷。今年，寧德時代發布了多個擴產項目，包括總投資不超過120億元的肇慶項目一期、總投資不超過120億元的宜賓五六期項目、總投資不超過50億元的時代一汽擴建項目、總投資不超過105億元的時代上汽擴建項目等。此外，寧德時代已經在全球布局落地了九個生產基地，包括福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春、德國基地。
巨頭動作頻繁，其他企業也沒閑著。據不完全統計，近一個月內，多家動力電池企業擴產項目正在進行中。比如，10月23日，捷威動力總投資約67億元的長興新能源電池生產基地項目開工;10月27日，億緯鋰能50GWh動力儲能電池項目落戶成都;10月29日，蜂巢能源投資100億元的22GWh動力電池項目落戶鹽城……此外還有中航鋰電、力神電池等企業也有不少電池投產項目落戶。
“這些動力電池企業能不能順利進行擴產，主要有兩點：一是市場有沒有需求，二是企業有沒有資金。”伊維經濟研究院研究部總經理吳輝在接受《中國汽車報》記者采訪時如是說。
中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受《中國汽車報》記者采訪時則指出，“這一輪擴產是頭部企業的決戰，并且這些頭部企業大都是上市公司。這些上市公司的融資環境比較好，銀行的支持力度也比較大。”
驅動在于市場
發展仍需注重中國市場
動力電池企業擴產的背后原因主要包括兩個方面。其一是行業看好未來10年電動汽車市場的增長態勢。大眾、奔馳、寶馬、豐田、現代等在內的主流傳統車企都在積極轉型，給動力電池行業帶來了巨大的市場。而國內的自主品牌，無論是傳統車企還是造車新勢力，也都在積極發力電動化。吳輝指出，進入2021年來，新能源汽車銷量的月度數據都超出了市場預期，到2025年或2030年，整個新能源市場電動汽車的滲透率將大大超過預期。其二是，今年整個動力電池市場有效產能出現了供不應求的局面。
從數據上看，今年新能源汽車市場確實升溫不少。今年9月，全球電動車電池裝機量約32.9 GWh，同比增長了94%。在Top 10榜單中，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神和遠景動力等六家中國電池企業上榜，占總市場份額的48%，其中寧德時代居榜首。而韓國上榜的三大電池企業——LG能源、SK Innovation、三星SDI占總市場份額的32%。松下的市場份額從去年同期的25%下降至13%。今年1-9月，全球動力電池裝機量達到197GWh，同比增長了128%。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%，市場集中度進一步提高，中國企業的市場份額也有所調整。
“現在全球的動力電池市場以中日韓為主。雖然日韓企業在技術方面和精細化管理等方面有優勢，但其產業鏈并不完備，很難脫離中國市場完備的產業鏈。”于清教認為，“下一步，LG化學、三星等動力電池企業的發展還得看中國市場的走勢。”
市場格局正重塑
未來成本優勢會是一大競爭力
可以預見的是，2022年的動力電池行業仍將風起云涌。
在于清教看來，隨著疫情有所緩和，2022年將會是動力電池行業一個重要的時間節點。前兩年的疫情耽誤了全球產業鏈的擴張，特別是影響到中國動力電池企業走出去，比如其在歐洲、美國等地建廠。在未來8~10年內，動力電池產能擴張仍會持續。
對于目前全球動力電池的市場競爭格局，吳輝說：“現在還沒有完全定下來。從全球來看，寧德時代、比亞迪、松下，三星、LG這五家企業可以確定在前十名的榜單上，但從第六名開始，后面上榜的企業還存在很多的不確定性，哪家企業能夠‘穩定供應市場’，現在很難預測。”不過，于清教提到，如果動力電池企業能夠在各自領域精耕細作，且具備一定的整合產業鏈的能力，他們都會有機會。
另外，在吳輝看來，中國動力電池企業有很大的競爭優勢。他指出，參與全球競爭，成本肯定是未來非常重要的一個競爭力。與日韓相比，中國動力電池企業在成本控制方面占據非常明顯的優勢。經過10年的發展，中國企業在技術、產品力上也取得了很大的進步，已經開始給歐洲、美國等市場供貨。
